Резюме : Филмът е базиран върху краткия разказ на Лиао Жай Жи Йи със същото заглавие. Действието се развива в късната династия Йуен, във времото когато демоните и дяволите са скитали свободно. Феята Шуи Мей Линг, която убива своя любим преди 100 години се превръща в демон и се нуждае от човешки сърца, за да запази своята кожа и да поддържа красотата си. Времето й за превъплащение и разкриване на истинската й същност наближава, последната й жертва е Уанг Ер Шенг потомък на любимия й, който е убила, докато неговия брат Уанг Ер Ланг е професионалист в ловене на духове, с големи умения, храброст и съобразителност…